2010年11月《中國內(nèi)貿(mào)形勢分析報告》

報告說明

    【原材料】特指化工、橡膠塑料、建筑建材、紡織皮革、精細化學品、能源和冶金礦產(chǎn)等。

    【工業(yè)品】特指包裝、照明工業(yè)、印刷、交通運輸、電工電氣、五金工具、傳媒廣電、紙業(yè)、安全防護、環(huán)保、機械設備、電子元器件、汽摩配件和儀器儀表等。

    【消費品】特指玩具、辦公文教、食品飲料、禮品工藝品、服裝服飾、通信產(chǎn)品、家居用品、數(shù)碼電腦、運動休閑、家用電器和農(nóng)產(chǎn)品等。

    【阿里巴巴中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)】

    阿里巴巴中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)指在特定的月份或者時間段內(nèi)，以行業(yè)和地區(qū)為劃分維度的景氣指標，特指某地區(qū)某行業(yè)的關注度或者人氣指數(shù)，計算公式如下：

    N月的電子商務景氣指數(shù) = N月的電子商務采購行為數(shù)/前三個月的平均采購行為數(shù)-1

    采購行為數(shù)：指在阿里巴巴平臺上發(fā)起采購搜索的有效行為數(shù)

    【特別備注】內(nèi)貿(mào)形勢的走勢，具有一定的季節(jié)性因素。

    報告摘要

    1、10月份阿里巴巴中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)為3.5，在9月份的基礎上繼續(xù)上揚，預示著后期中國整體采購需求將有所反彈。

    2、10月份原材料和工業(yè)品電子商務景氣指數(shù)分別為-1.8和-7.3，消費品電子商務景氣指數(shù)為10.8，預示著后期原材料和工業(yè)品價格可能回落，消費品主要由冬季服裝需求和農(nóng)產(chǎn)品帶動。

    3、工業(yè)品行業(yè)中：包裝和印刷行業(yè)電子商務景氣指數(shù)均為-13.2，預示著后期的需求量將有所下滑；

    4、原材料行業(yè)中：冶金礦產(chǎn)的電子商務景氣指數(shù)反彈較大，預示著采購需求的回升；

    5、消費品行業(yè)中：冬季服裝服飾和農(nóng)產(chǎn)品的電子商務景氣指數(shù)均領先其他消費品行業(yè)，而玩具和家居用品行業(yè)的電子商務景氣指數(shù)落后其他行業(yè)；

    6、從二級商品類目看，10月份電子商務景氣指數(shù)增長最快的商品分別為手套、靴子和圍巾等冬季產(chǎn)品，相反，下滑最快的商品分別為涼鞋涼拖、空調(diào)和茶葉等。

    7、農(nóng)產(chǎn)品中，蔥和姜的價格將在11月和12月繼續(xù)上漲。

    8、水果類中，柑桔、橙、柚、蘋果和棗子的采購需求非常旺盛，預示著這些水果在11月和12月將迎來漲價。

    9、由于節(jié)能減排的影響，以水泥為代表的高污染高能耗的產(chǎn)品價格將迎來大幅上漲。

    一、 中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)的指標定義請參見前面報告說明，內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)領先實體內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟約兩個月，近幾個月指數(shù)走勢如下圖1所示：

    圖1：中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    圖1我們可以發(fā)現(xiàn)，阿里巴巴中國內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)10月份有加速上升的趨勢，預示著我國整體采購需求將在11月和12月回升。具體詳細分析請參考下文。

    二、原材料及各行業(yè)趨勢

    從原材料及各行業(yè)的內(nèi)貿(mào)指數(shù)趨勢來看（圖2），原材料電子商務景氣指數(shù)雖有上升，但是連續(xù)五個月都處在負區(qū)間，預示著后期國內(nèi)原材料采購需求將持續(xù)下降但會趨緩，從各個行業(yè)來看（圖3），下滑較快的主要是精細化學品，而冶金礦產(chǎn)類的內(nèi)貿(mào)景氣指數(shù)上升幅度較大，預示著冶金礦產(chǎn)的采購需求將率先回升。

    圖2：阿里巴巴原材料電子商務景氣指數(shù)

    圖3：原材料行業(yè)電子商務景氣指數(shù)

    三、工業(yè)品及各行業(yè)趨勢

    從圖4看，工業(yè)品內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)也都處于負區(qū)間中，并且不見有回升跡象，預示著工業(yè)品后期的采購需求依舊不會有起色。從工業(yè)品各個行業(yè)來看（圖5），汽摩配件行業(yè)的電子商務景氣指數(shù)較其他工業(yè)品行業(yè)要高，表明后期汽摩配件行業(yè)的采購需求將有所反彈。相反，包裝、印刷等行業(yè)的電子商務景氣指數(shù)較低，預示著包裝和印刷行業(yè)的采購需求將有所下滑，而前段時間被爆炒的電子元器件內(nèi)貿(mào)指數(shù)為-11.1，采購需求也將告一段落。

    圖4：阿里巴巴工業(yè)品電子商務景氣指數(shù)

    圖5：工業(yè)品行業(yè)電子商務景氣指數(shù)

    四、消費品及各行業(yè)趨勢

    從圖6看，阿里巴巴上消費品內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)止跌并加速上升，而這一現(xiàn)象由服裝服飾和農(nóng)產(chǎn)品兩個行業(yè)拉動，冬季將迎來服裝行業(yè)的銷售旺季，農(nóng)產(chǎn)品在CPI指數(shù)里也占據(jù)相對較高的權重。故我們預測國家消費品價格指數(shù)（CPI）在11月和12月依舊將處于較高位置。從其他消費品行業(yè)來看，內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)大部分都處于負區(qū)間，預示著大部分消費品行業(yè)的采購需求依舊不會有大的回升，尤其是玩具和家居用品行業(yè)。

    圖6：阿里巴巴消費品電子商務景氣指數(shù)

    圖7：消費品行業(yè)電子商務景氣指數(shù)

    五、10月商品強勢榜和弱勢榜

    從圖8的商品強勢榜看，部分冬季商品如手套，靴子以及圍巾等的電子商務景氣指數(shù)遠遠超過其他商品，電子商務景氣指數(shù)分別達到359、340和291,。冬季的來臨讓這些產(chǎn)品的采購需求大幅增長，而優(yōu)特鋼的采購需求也將在后期大幅增長。其他強勢商品請參考圖8。

    從圖9的商品弱勢榜看，隨著夏季的離去，一些夏季商品的需求量迅速下滑，如涼鞋涼拖和空調(diào)等，電子商務景氣指數(shù)分別為-76和-60，另外食品包裝、茶葉和童車的采購需求也將下滑。

    圖8：阿里巴巴10月商品強勢榜

    圖9：阿里巴巴10月商品弱勢榜

    六、農(nóng)產(chǎn)品/水果類價格趨勢分析

    前段時間農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)歷一場漲價風波后，從阿里巴巴平臺的數(shù)據(jù)看，10月份蔥和姜的電子商務景氣指數(shù)依舊大幅上揚，預示著蔥和姜的采購需求將有較大的增長，我們預計蔥和姜的價格還將有所上漲。

    從阿里巴巴平臺的數(shù)據(jù)看（圖11），蘋果采購需求量依舊很大，后期價格還有上漲空間，而柑桔、橙、柚子和棗子類的內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)也處于上升通道，預示著柑桔、橙、柚、蘋果和棗子的價格在12月將有較大幅度的上漲，這也和季節(jié)性因素有關。

    圖10：阿里巴巴蔥/姜景氣指數(shù)分析

    圖11：阿里巴巴水果景氣指數(shù)分析

    七、水泥行業(yè)的價格趨勢分析

    三季度開始的節(jié)能減排政策，使得一些高能耗高污染的行業(yè)面臨部分產(chǎn)能的淘汰，而水泥行業(yè)首當其中，水泥行業(yè)也在經(jīng)歷著整合與減產(chǎn)，從而導致水泥價格的走高，從阿里巴巴平臺上的水泥電子商務景氣指數(shù)來看，8月份以后持續(xù)走高，預示著水泥行業(yè)的采購商出現(xiàn)“搶貨囤積”的現(xiàn)象，我們預測水泥的價格在后期還將上漲。

    圖12：水泥內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    七、各地區(qū)內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    從中國各個地區(qū)的內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)來看，華東地區(qū)和華南地區(qū)的電子商務景氣指數(shù)相對較低，采購需求較弱，從各個省份看，廣東依舊是我國的內(nèi)需大省，而10月廣東的電子商務景氣指數(shù)卻低于全國總體。

    圖13：各地區(qū)內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    圖14：各省份內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)

    附表：中國各省份內(nèi)貿(mào)電子商務景氣指數(shù)